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M2 Partners
Somos
uma
Consultoria
Financeira
Acreditamos que a estratégia que
gera resultados diferenciados é
construída não só com base nos
seus objetivos de vida e perfil de
risco,
mas principalmente quando você pode
contar com a
competência de
profissionais que atuam de forma
independente, transparente e imparcial
ao recomendar produtos e
serviços a você.
Acreditamos que a estratégia que gera resultados diferenciados é
construída não só com base nos seus objetivos de vida e perfil de
risco, mas principalmente quando você pode contar com a
competência de profissionais que atuam de forma independente,
transparente e imparcial ao recomendar produtos e serviços a você.
PROFISSIONALISMO - O QUE NOS FAZ ÚNICOS
Quando o assunto
é seu patrimônio
financeiro, quem
você procura?
Quando o assunto é seu patrimônio
financeiro, quem você procura?
No mercado, tem muita gente que "dá
palpites" em investimentos: influencers, o
amigo que recebeu uma dica "quente", o
gerente de banco, o assessor que te liga
querendo oferecer um produto e muitos
outros.
Mas se você tivesse um problema de saúde,
o mais recomendado seria procurar um
médico, certo?
Em se tratando de sua saúde você quer
correr menos riscos, e certamente vai
consultar um profissional que seja
competente, comprometido, imparcial e que
diga a verdade, não é mesmo?
Mas por quê você faria diferente
quando o tema é seu patrimônio
e sua saúde financeira?
No mercado, tem muita gente que "dá palpites" em
investimentos: influencers, o amigo que recebeu uma dica
"quente", o gerente de banco, o assessor que te liga
querendo oferecer um produto e muitos outros.
Mas se você tivesse um problema de saúde, o mais
recomendado seria procurar um médico de confiança, certo?
Em se tratando de sua saúde você quer correr menos
riscos, e certamente vai consultar um profissional que seja
competente, comprometido, imparcial e que diga a verdade,
não é mesmo?
Mas por quê você faria diferente quando o tema é seu
patrimônio e sua saúde financeira?
BANCOS X ASSESSORES DE INVESTIMENTOS X CONSULTORIAS
Quem conhece, escolhe a consultoria
Ao longo dos anos, o mercado financeiro
tem evoluído muito na oferta de
serviços e produtos. A tecnologia tem
suportado essa evolução, permitindo
uma verdadeira "democratização" no
acesso aos produtos pelo investidor
de varejo. A questão agora
passa a ser qual modelo de serviço é
realmente melhor ao investidor.
Ao longo dos anos, o mercado financeiro tem evoluído muito na oferta de serviços e
produtos. A tecnologia tem suportado essa evolução, permitindo uma verdadeira
"democratização" no acesso aos produtos pelo investidor de varejo. A questão agora
passa a ser qual modelo de serviço é realmente melhor ao cliente.
- Instituições clássicas
- Itaú, Bradesco, Santander, etc…
- Segmentação cliente (Private)
- Produtos proprietários
- Portfólio padronizado
- Remuneração por metas
- Revolução dos anos 2.000
- XP, BTG, Órama, etc…
- Plataforma de produtos
- Ganhos de escala
- Portfólio genérico
- Assessor “de graça”
- Remuneração por giro da carteira e distribuição de produtos (comissionamento)
- Acesso ao modelo Wealth
Management / Family Office - Regulamentação CVM em 2017
- Acesso a diferentes plataformas
- Portfólio individualizado
- Inclusão de mais serviços
- Remuneração por serviço
- Acesso a produtos exclusivos
- Cashback dos rebates (comissões)
Modelo mais comum
nos EUA e Europa
Beneficie-se do Cashback
Você sabe quanto custa, mensalmente, deixar seu dinheiro aplicado em plataformas como BTG e XP ou em bancos como Bradesco, Itaú e Santander?
Em média, de 0,3% a 0,5% do seu capital investido que vai para escritórios de Agentes Autônomos de Investimentos que, segundo a CVM, não podem
fazer recomendações para seus clientes. Na prática, estão lá para tirar dúvidas operacionais e divulgar (vender) produtos de investimento.
A M2 Partners possui acordos com XP e BTG, figurando como Consultor de Valores Mobiliários e, assim, podendo oferecer um serviço mais completo
que o Agente Autônomo na recomendação dos seus investimentos.
Dessa forma, a parte dos rebates (comissões) que você paga quando usa essas plataformas deixa de ir para o assessor e passa a ir para a M2 Partners.
Porém, por não existir conflito de interesse, a M2 abre mão das comissões e DEVOLVE 100% dos rebates para o cliente.
Se tornando cliente M2 você pode ter 100% de Cashback.
Nossos Princípios
Pilares do Relacionamento
Acreditamos que os pilares nos definem e,
portanto, estão presentes
em cada atividade
dentro M2 Partners. São inegociáveis. Ao
praticá-los
no dia-a-dia geram confiança
e relações duradouras no médio e longo prazo.
Ao final, esses são os nossos indicadores de
sucesso.
Acreditamos que os pilares nos definem e, portanto, estão presentes
em cada atividade dentro M2 Partners. São inegociáveis. Ao praticá-los
no dia-a-dia geram confiança e relações duradouras no médio e longo prazo.
Ao final, esses são os nossos indicadores de sucesso.
Independência e
Imparcialidade
-
Não estamos
vinculados a nenhuma
instituição financeira.
-
Nossa remuneração não varia
de acordo com a oferta e
comercialização de produtos
financeiros.
Transparência
-
Todo o investimento é feito
na conta do cliente, direto na
plataforma da corretora.
-
O investidor sabe exatamente
quanto está pagando pelos
serviços e porquê.
Alinhamento
-
Conhecemos os objetivos do
cliente, seu perfil e os produtos
no mercado. Com base nessas
variáveis fazemos as
recomendações individualizadas.
-
Fornecemos um serviço financeiro de 360 graus para indivíduos e familias.
Políticas &
Compliance
-
Seguimos nossas Políticas e
Monitoramento de Risco, LGPD
e PLDFT.
-
Somos comprometidos com a
cultura de compliance.
Monitoramos a prática de nossas
políticas, e fomentamos o ambiente
de comunicação e transparência.
COMO FUNCIONA
Nós te ajudaremos a alcançar seus objetivos e
resultados financeiros de forma segura e eficiente.
Monitoramento
do Portfólio
Diagnóstico de
Perfil e Objetivos
Acompanhamento
do Portfólio
pelo Cliente
Acompanhamento do
Portfólio pelo Cliente
Definição
de Portfólio
de Investimento
Definição de Portfólio
de Investimento
Atuação
M2 Partners
Consultoria Financeira
MAIS SERVIÇOS
Queremos ser o braço direito de
nossos clientes quando o assunto é
finanças.
Portanto, como consultores,
oferecemos também uma gama de
serviços que complementam tanto
a estratégia de investimentos como
o dia-a-dia de cada cliente, e que
no mercado tradicional só estão
disponíveis nos Family Offices.
Queremos ser o braço direito de
nossos clientes quando o assunto é
finanças.
Portanto, como consultores,
oferecemos também uma gama de
serviços que complementam tanto
a estratégia de investimentos como
o dia-a-dia de cada cliente, e que
no mercado tradicional só estão
disponíveis nos Family Offices.
Os serviços podem ser prestados por parceiros M2 Partners
com cobrança de valores adicionais dependendo do escopo.
Uma análise detalhada de
como você gerencia seus
compromissos financeiros e o
que você poderia fazer
diferente para ser mais
eficiente na busca de seus
objetivos.
Sabemos que as leis fiscais
são complexas e é muito
comum que esteja pagando
mais impostos por simples
desconhecimento das
particularidades das leis ou
mesmo alternativas de
produtos e estruturas
financeiras mais apropriadas
ao seu perfil, sempre
observando a legislação e
evitando exposição a riscos.
são complexas e é muito
comum que esteja pagando
mais impostos por simples
desconhecimento das
particularidades das leis ou
mesmo alternativas de
produtos e estruturas
financeiras mais apropriadas
ao seu perfil, sempre
observando a legislação e
evitando exposição a riscos.
Você construiu um patrimônio
e quer garantir que sua família
possa aproveitá-lo da melhor
forma, agora e no futuro, sem
aborrecimentos, surpresas ou
gastos desnecessários.
e quer garantir que sua família
possa aproveitá-lo da melhor
forma, agora e no futuro, sem
aborrecimentos, surpresas ou
gastos desnecessários.
Ideal para quem não só quer
ter parte do seu patrimônio
exposto em outra moeda
(geralmente dólar) mas
também ter os benefícios
tributários e legais de um
investimento planejado no
exterior, seja uma holding, um
trust ou outras opções de
estrutura.
ter parte do seu patrimônio
exposto em outra moeda
(geralmente dólar) mas
também ter os benefícios
tributários e legais de um
investimento planejado no
exterior, seja uma holding, um
trust ou outras opções de
estrutura.
Para quem precisa enviar,
receber montantes em outras
moedas que não o Real, ou
simplesmente se preparar
para uma viagem
internacional. Trabalhamos
com parceiros que oferecem
taxas de câmbio super
competitivas.
receber montantes em outras
moedas que não o Real, ou
simplesmente se preparar
para uma viagem
internacional. Trabalhamos
com parceiros que oferecem
taxas de câmbio super
competitivas.
Você já pensou o que pode
acontecer com seu
patrimônio ou de sua família
se a empresa onde você
possui participação societária
passar por uma crise ou se
endividar de forma
significativa? A blindagem
tem como objetivo restringir
os riscos do negócio
(empresa) sobre o patrimônio
pessoal, de forma preventiva
e seguindo a legislação.
acontecer com seu
patrimônio ou de sua família
se a empresa onde você
possui participação societária
passar por uma crise ou se
endividar de forma
significativa? A blindagem
tem como objetivo restringir
os riscos do negócio
(empresa) sobre o patrimônio
pessoal, de forma preventiva
e seguindo a legislação.
A indústria de seguros
oferece uma gama de
produtos que podem proteger
tanto você como sua família
em diversas situações. Nós
da M2 Partners podemos te
ajudar a escolher os produtos
que melhor se encaixam aos
seus riscos.
oferece uma gama de
produtos que podem proteger
tanto você como sua família
em diversas situações. Nós
da M2 Partners podemos te
ajudar a escolher os produtos
que melhor se encaixam aos
seus riscos.
Já aconteceu de termos
clientes com dúvidas de como
declarar, no imposto de renda,
um investimento em renda
variável ou mesmo uma
aplicação no exterior. Outros
tem dúvidas sobre qual seria
a melhor maneira de controlar
os investimentos pessoais e
os empresariais. Temos
especialistas nesses assuntos
em nossa rede de parceiros e
podemos sempre coordenar a
solução correta.
clientes com dúvidas de como
declarar, no imposto de renda,
um investimento em renda
variável ou mesmo uma
aplicação no exterior. Outros
tem dúvidas sobre qual seria
a melhor maneira de controlar
os investimentos pessoais e
os empresariais. Temos
especialistas nesses assuntos
em nossa rede de parceiros e
podemos sempre coordenar a
solução correta.
Muitos de nossos clientes tem como principal
fonte de renda os resultados de seus
negócios (PJ), e quando mapeamos a
situação financeira individual (PF), podemos
também identificar pontos de melhoria na
administração financeira do negócio. Embora
sejam “pessoas” diferentes (PJ e PF), elas
têm uma interligação muito forte, daí a
necessidade de trabalhar em um lado, mas
que também beneficiará o outro.
fonte de renda os resultados de seus
negócios (PJ), e quando mapeamos a
situação financeira individual (PF), podemos
também identificar pontos de melhoria na
administração financeira do negócio. Embora
sejam “pessoas” diferentes (PJ e PF), elas
têm uma interligação muito forte, daí a
necessidade de trabalhar em um lado, mas
que também beneficiará o outro.
Nosso Time
Conheça
nossos
Sócios
Conheça nossos
Sócios
• Analista de Valores Mobiliários CNPI-T;
• Consultor de Valores Mobiliários autorizado CVM;
• Operador no mercado financeiro há mais de 15 anos;
• Atuou como membro do conselho de investimentos de Fundo de Previdência (1bi);
• Administrador de empresas com MBA em finanças FGV;
• 15 anos de experiência em cargos de liderança financeira na América Latina à frente de multinacionais como Avon, Vivo, Reckitt Benckiser, Merck Sharp & Dohme, Syngenta e CFO da MB Labs.
• Consultor de Valores Mobiliários autorizado CVM;
• Operador no mercado financeiro há mais de 15 anos;
• Atuou como membro do conselho de investimentos de Fundo de Previdência (1bi);
• Administrador de empresas com MBA em finanças FGV;
• 15 anos de experiência em cargos de liderança financeira na América Latina à frente de multinacionais como Avon, Vivo, Reckitt Benckiser, Merck Sharp & Dohme, Syngenta e CFO da MB Labs.
Mário Iwayama
Sócio Diretor
• Atuou por mais de 23 anos como diretor financeiro em empresas
multinacionais como: Syngenta, Copersucar, Monsanto, Avon;
• Liderou grandes projetos de transformação nas áreas de compliance, tesouraria, controladoria, fiscal e sistemas de informação;
• Foi membro de Conselho Fiscal da Copersucar e Logum Logística.
• Tem formação em Membro de Conselho pelo IBGC;
• Administrador de Empresas pela FGV, com MBA em Finanças pelo INSPER
• Liderou grandes projetos de transformação nas áreas de compliance, tesouraria, controladoria, fiscal e sistemas de informação;
• Foi membro de Conselho Fiscal da Copersucar e Logum Logística.
• Tem formação em Membro de Conselho pelo IBGC;
• Administrador de Empresas pela FGV, com MBA em Finanças pelo INSPER
Marcos Ashauer
Sócio Diretor
DOCUMENTOS LEGAIS
A M2 Partners valoriza a entrega de
serviços de qualidade e em
conformidade com altos padrões de
governança. Somos regulados
e fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM, e, seguindo o princípio
da transparência, divulgamos aqui
os principais documentos submetidos
a CVM.
A M2 Partners valoriza a entrega de serviços de qualidade e em
conformidade com altos padrões de governança. Somos regulados
e fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM.
A M2 Partners inscrita sob o
CNPJ 47.401.503/0001-32, é uma
instituição habilitada e
autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A M2 Partners inscrita sob o CNPJ 47.401.503/0001-32, é uma instituição habilitada e
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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